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Comment créer une demande de soumission (RFQ) à partir de pièces existantes dans Axya

Ce guide explique comment créer une demande de soumission (RFQ) dans Axya en utilisant des pièces déjà enregistrées dans la base de données de votre entreprise.

Étape 1 – Accéder à la page de création de la demande

  1. Dans la barre de menu supérieure, sélectionnez l’onglet Demandes.

  2. Cliquez sur le bouton bleu “Créer une demande”.

  3. Dans la fenêtre de création, choisissez le type de demande — sélectionnez RFQ normale.

Étape 2 – Définir le responsable de la demande

  • Par défaut, vous êtes défini comme propriétaire de la RFQ.

  • Si nécessaire, modifiez le propriétaire en sélectionnant un autre utilisateur dans la liste.

Étape 3 – Sélectionner les fournisseurs à inviter

Vous pouvez inviter des fournisseurs de trois façons :

  1. Depuis votre liste de fournisseurs approuvés – cochez les fournisseurs à inclure.

  2. En recherchant un nom de fournisseur – utilisez la barre de recherche.

  3. En sélectionnant un groupe de fournisseurs – tous les fournisseurs de ce groupe seront automatiquement ajoutés.

Étape 4 – Ajouter les détails de la RFQ

  • Indiquez un nom de demande.

  • Sélectionnez une date d’échéance à l’aide du calendrier.

  • Facultativement, ajoutez une description ou des commentaires.

  • Renseignez tout détail supplémentaire requis.

Étape 5 – Ajouter les pièces et fichiers

  1. Accédez à l’onglet Pièces et fichiers.

  2. Sélectionnez un modèle approprié.

  3. Sous Pièces existantes, cliquez pour afficher la liste des pièces disponibles.

  4. Choisissez une ou plusieurs pièces. Vous pouvez aussi rechercher par nom de pièce.

Les pièces sélectionnées seront automatiquement ajoutées à votre RFQ.

Actions optionnelles :

  • Ajouter manuellement des pièces supplémentaires en cliquant sur Ajouter une ligne.

  • Importer des pièces via un modèle Excel pour combiner des pièces existantes et nouvelles dans la même demande.

Fermez ensuite l’onglet Pièces et fichiers. Les articles sélectionnés apparaîtront dans le résumé de la demande.

Étape 6 – Envoyer la demande

Une fois la demande vérifiée :

  1. Assurez-vous que toutes les informations sont exactes.

  2. Cliquez sur Envoyer pour transmettre la RFQ aux fournisseurs sélectionnés.

Votre RFQ utilisant des pièces existantes est maintenant créée et envoyée avec succès.

Besoin d’aide ?
Pour toute question, contactez customerservice@axya.ca.